Czternastoletni Jimmy to silny i jeden z najlepszych uczniów Kung Fu w swojej szkole. Kiedy skład nowej drużyny do tańca lwa jest kompletowany, Jimmy widzi, jak jego marzenie o tańcu w głowie lwa rozpada się. Jego Sifu (nauczyciel) wybiera nowicjusza Li Jié - z jego imponującymi skokami w sztukach walki - na głowę lwa i umieszcza Jimmy'ego z tyłu. Jimmy nie odważy się przeciwstawić życzeniom swojego Sifu, ale jest zdeterminowany, by odzyskać swoje miejsce. Musi jednak najpierw pokonać swoją zazdrość.